В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект.
В состав отряда входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва, у которого свои счёты к генералу Исимуре. Именно он десять лет назад лишил Ивана семьи. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает — Исимура готов взорвать подземные хранилища, и остановить его нужно любой ценой.
