Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его обычной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок и других. Её цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество волшебными созданиями.
Алексей Попов не может просто наблюдать, как гибнут его родные и друзья. Он собирает команду: кузнеца Никиту Добрынина и программиста Илью Муромцева. Вместе они бросают вызов колдунье, но победа даётся нелегко. Хозяйка стихий не собирается сдаваться, и Калязин становится ареной жестокой битвы. На кону — не только свобода города, но и сама человеческая природа.
