Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же здесь хозяйничают люди, а у власти стоит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он душит народ непосильными поборами, оставляя семьи без еды и крыши над головой. Любое недовольство карается изгнанием или страшными муками.
Недовольство растёт, и жители в отчаянии решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Двести лет они избегали контактов, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.
