Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в одном из рейдов Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют от службы, но он не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что эта работа далеко не такая спокойная, как казалось. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи создают постоянную угрозу. А исчезновения прежних лесничих наводят на мысль, что кто-то всерьез хочет избавиться от нежелательных свидетелей.